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京東高調登陸美國納斯達克 臨時提高股票發(fā)行價

京東高調登陸美國納斯達克 臨時提高股票發(fā)行價

2014-05-23 02:40:00

來源:京華時報

  北京時間昨晚,京東在公司成立的第十個年頭登陸美國納斯達克股票交易所,預計最多融資將超過20億美元,公司整體估值將接近260億美元,刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)公司IPO融資紀錄,并成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司。以發(fā)行價計算,合計持有公司20.68%股權的京東創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強東的身家接近54億美元。

  京華時報記者祝劍禾

  事件

  投資者熱捧京東臨時提發(fā)行價

  美國當?shù)貢r間5月22日上午10點(北京時間昨晚10點),京東在納斯達克正式掛牌交易,交易代碼為JD。劉強東帶領京東商城集團首席執(zhí)行官沈皓瑜、京東集團首席財務官黃宣德、京東金融集團首席執(zhí)行官陳生強等8位京東核心高管敲響當天納斯達克開市鐘。

  京東此次共出售9368.6萬股美國存托股票(ADS),每股的發(fā)行價確定為19美元,較之前公布的16—18美元區(qū)間價格高出1美元,每股ADS相當于2股公司A類普通股。據(jù)了解,就在掛牌前一天,劉強東經(jīng)過與投行承銷團隊緊急磋商,最終決定將發(fā)行價格提高至每股19美元,這是源于京東在路演過程中受到超出預期的熱捧,其在香港獲得投資者超過3倍的股票認購,而在美國更是獲得了超過15倍的認購。

  京東方面表示,本次公開發(fā)行預計總共募集17.8億美元,承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東最多1400萬股美國存托股票的期權。以此計算,京東此次IPO最多融資將超過20億美元。假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權,交易結束時京東最少也會募集13.1億美元。此外,京東還將通過私募融資同時以首次公開發(fā)行價格向騰訊發(fā)行1.38億股A級普通股募集13.1億美元。由此,京東也刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)領域IPO融資紀錄。騰訊2004年在香港上市融資14億港幣;百度2005年在美國納斯達克上市融資1.09億美元,阿里巴巴B2B業(yè)務2007年在香港上市融資15億美元。而從估值方面來說,京東也由此成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司。

  不過阿里巴巴旗下的電商業(yè)務即將在美國IPO,很可能再度刷新京東創(chuàng)下的融資紀錄。

  看點

  騰訊增持劉強東控制力反增

  根據(jù)騰訊在今年3月份入股京東14.3%股權時所作出的承諾,騰訊在京東IPO時將同時增持京東的普通股,認購行為與京東IPO同時完成。京東方面確認,將通過私募融資同時以首次公開發(fā)行價格向騰訊發(fā)行1.38億股A級普通股募集13.1億美元。京東IPO后,加上3月份獲得的股權,騰訊將合計持有京東17.9%的股權,超越老虎基金,成為京東除劉強東之外的第二大股東。

  京東的股權結構也因此發(fā)生了改變。劉強東通過旗下的兩個基金Max Smart Limited和Fortune Rising HoldingsLimited合計持有京東20.68%的股權,仍是京東最大的股東。騰訊在增持之后將通過一家叫做黃河投資的公司持有京東17.9%的股權,成為京東第二大股東。京東原第二大股東老虎基金落到第三位,目前持有京東15.8%的股權。

  與一般公司上市后創(chuàng)始人被削權不同的是,劉強東通過此前的協(xié)議安排以及上市后AB雙重股權設置,保持了對京東的絕對控制。根據(jù)招股書,在京東上市之后,劉強東持有京東20.68%的股權,卻擁有高達83.7%的投票權,第二大股東騰訊擁有3.7%的投票權,老虎基金只擁有3.2%的投票權。業(yè)界評價,與馬云的阿里巴巴合伙人制度相比,劉強東充分利用了資本市場的現(xiàn)成玩法,通過早期融資時的協(xié)議安排以及美國股市的AB雙重股權設置,保證了在京東上市后自己對公司的絕對控制。

  相關

  微信月底或上線京東“購物”入口

  除斥資13.1億美元增持5%股權之外,騰訊送給京東的大禮包還包括微信上的一個一級入口。有消息稱,微信將在本月底正式向京東開放一級入口,位置在“發(fā)現(xiàn)”頻道內,與“朋友圈”、“掃一掃”、“附近的人”等并列,位于“游戲”的下方,名稱暫定為“購物”。“購物”頻道將分為三個子欄目:“品牌”、“聚惠”與“新發(fā)現(xiàn)”,支付方式包含微信支付和貨到付款。同時,原本位于“我的銀行卡”下的“精選商品”頻道將被撤銷。

  除一級入口外,另一個變化則來自于原“拍拍微店”。該項目此前是由拍拍負責的微信電商開發(fā)項目,以幫助賣家落地微信,為微信搭建C2C和B2C體系。京東在微信的入口上線后,原“拍拍微店”的名稱統(tǒng)一更改為“京東微店”,并由訂閱號變更為不折疊服務號,其群發(fā)次數(shù)升級為每月4次,并具有微信統(tǒng)一認證。

  據(jù)了解,京東微店將遵從一般電商開放平臺通用的交易形式:用戶發(fā)生支付行為后資金首先支付給平臺賬戶,當用戶確認收貨后會在當天(遇節(jié)假日順延)將款項再打到商戶的賬戶。買家支付成功后,會自動關注京東微店公眾賬號,并由京東微店公眾賬號為其提供訂單追蹤、管理以及維權的相關功能。有業(yè)內人士指出,如果京東正式登陸微信入口,其在移動電商方面將實現(xiàn)一次“大躍進”。在擁有3億活躍用戶的微信上掌握一個一級入口,價值應當在30億美元左右。

  分析

  中國B2C電商進入兩強爭霸時代

  易觀智庫分析師林文斌指出,中國B2C市場格局穩(wěn)定,天貓、京東和騰訊B2C(包括QQ網(wǎng)購和易迅)的三甲格局連續(xù)兩年保持不變。

  2013年,天貓占B2C的市場份額為49.1%,京東為18.2%,騰訊B2C為5.8%。隨著騰訊戰(zhàn)略入股京東,京東和騰訊的整體市場份額合計達24%。而天貓、京東&騰訊這兩個陣營去年的銷售規(guī)模接近3500億元。此次京東登陸納斯達克完成融資之后,有了資本助力,騰訊手中的QQ和微信也將給京東帶來移動電商的無限想象空間,京東將大大增強與阿里巴巴抗衡的實力。

  未來中國電商領域尤其是B2C電商行業(yè),會迎來阿里巴巴和京東兩強爭霸的局面,其他的電商企業(yè)會被進一步拉開差距,可能會轉向垂直類或者閃購、特賣等細分領域去精耕細作。此外,京東提高IPO最終定價,證明了美國投資者對中國電商行業(yè)未來前景看好,對阿里巴巴也是個利好消息。阿里巴巴預計會在今年第三季度在美掛牌,京東此次IPO搶到先機不會對阿里巴巴形成分流效應,也就是說,京東上市對阿里巴巴未來的IPO影響不大。

  大事記

  2014年4月

  京東集團組織架構調整,設立兩個子集團公司、一個子公司和一個事業(yè)部。分別為:京東商城集團、金融集團、拍拍網(wǎng)和海外事業(yè)部。

  2014年3月

  與騰訊達成戰(zhàn)略性合作,收購騰訊部分電商業(yè)務和資產(chǎn)。

  2013年7月

  “亞洲一號”上海物流中心(一期)完成建筑結構封頂。

  2013年3月

  域名正式更換為JD.COM,并推出名為“Joy”的吉祥物形象。

  2012年10月

  收購第三方支付公司網(wǎng)銀在線,正式布局支付體系。

  2010年12月

  京東開放平臺正式運營。

  2008年6月

  上線電視、空調、冰洗等大家電產(chǎn)品線,完成了3C產(chǎn)品的全線搭建。

  2007年7月

  建成北京、上海、廣州三大物流體系。

  2007年6月

  正式啟動全新域名.360buy,正式更名為京東商城。

  2004年1月

  京東涉足電子商務領域,京東多媒體網(wǎng)正式開通,啟用域名.jdlaser。

  1998年6月

  劉強東在北京中關村創(chuàng)立京東。

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